こんな組織に
— 商談前の準備が担当者の経験・勘に依存していて再現性がない
— 商談後の情報がSFAにバラバラな粒度で記録されており、活用できていない
— ネクストアクションを担当者が単独で決めており、上司が関与できていない
— 商談の振り返りの場がなく、失注理由が組織に蓄積されない
— 新人と中堅で商談の質に差があり、底上げの方法がわからない
具体的な内容
01
商談前準備の項目定義（調べること・確認すること・仮説設定）
1〜2週目
02
商談後の情報蓄積ルール設計（SFA記録項目・粒度・タイミング）
2〜3週目
03
ネクストアクション設計（上司への相談フロー・承認ルール）
3週目
04
運用フォーマット・チェックリストの整備・展開
4週目
期待される成果
「準備なしで商談に入る」状態がなくなる。商談後の情報が一定の品質でSFAに蓄積され、組織の資産になる。 上司が関与するタイミングと方法が明確になり、ネクストアクションの精度が上がる。 新人でも標準的な商談プロセスを踏めるようになり、組織全体の商談品質が底上げされる。
よくある質問
「商談前準備」として何を定義するのですか？
事前に調べておくべき企業情報・担当者情報・競合状況、立てておくべき仮説、確認すべき自社条件などをリスト化します。「準備なしで商談に入る」状態をなくすことが目的です。
SFAへの記録と何が違うのですか？
SFAへの記録はツールの話ですが、このサービスはプロセスの話です。「何を・いつ・どの粒度で記録するか」を設計します。設計なしにSFAを使っても、蓄積されるデータの品質が担保できません。
上司との相談フローとは具体的にどういうものですか？
商談後に何を上司に報告・相談するか、どのタイミングで意思決定を仰ぐか、次のアクションをどう合意するかのルールを決めます。1on1や週次MTGと連動させて設計します。
成果物は何ですか？
商談前チェックリスト・商談後記録フォーマット・ネクストアクション相談テンプレート・運用マニュアルを納品します。SFAに落とし込む場合は設定支援も行います。
期間はどのくらいかかりますか？
通常3〜4週間です。現状の商談フローのヒアリングから始め、設計・レビュー・展開準備まで進めます。
まずは2時間、話を聞かせてください。
納得のいくまで営業組織の目指す未来について議論しましょう
無料診断を申し込む